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XToolsCRM企业维生素软件官网

时间:2018-05-19 03:40来源:网络整理 作者:我的网站
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升级日期 功能要点 手册

2018 05-16 快目标APP安卓版 新增:1.PC端考勤统计查看导出权限;
2.项目相关视频教程;
优化:
1.销售费用提交审批后 ,不允许修改审批人的问题;
2 .打印单据模板 ,明细部分表格颜色改为黑色;
3 .装配方案产品名称超长情况下的显示问题;
4 .交付记录列表,调整成本价格录入3位以上小数提示错误的问题;
5 .位列表,高级查询 ,不能单独筛选“架”“层”“位”的问题;
6.编辑单据明细 ,输入的内容不能插入光标做部分修改的问题。

  05-08 快目标APP安卓版新增:1 .微信聊天记录加入快行动;
2 .客户池失败原因自定义功能;
3 .订单可录入收货人信息;
4 .群发短信权限获。
优化:1 .三一客预期加入目标;
2 .APP自动登录;
3 .业务特征稳定性;
4 .订单二次编辑明细后,产品明细不显示问题;
5 .QQ微信 ,加客户状态提示。

  04-17 快目标APP安卓版 新增:1.1. 轨迹同步到云端功能。打天下用户的轨  ?勺远皆贫肆,并新增轨迹定位时的手机型号和设备号信息 。
2 .项目视图。项目基本信息、联系人决策树(超强。、项目小黑板、项目目标、项目组讨论、项目内子数据管理等。
优化:1 .点点速记的新建模版权限  ,开放到全部用户(之前是Boss和主管)。
2.销售目标审批2.0的配合优化。
3.新建订单时 ,可根据查询全部客户开关,查询到全部客户。
4.客户视图回款统计的显示优化。
5.客户视图最近合约排除掉审批未通过合约 。

  04-10 快目标APP安卓版 新增:1.考勤功能;2.客户雷达拨号和短信功能 。
Plus版 新增:1 .审批提交后 、待审时:编辑和删除业务数据(费用)按钮;
2 .上传和删除附件的功能;
3 .审批流水表可直接看到业务数据附件,如图的费用附件;
4.不再约束审批数据的附件上传 ,可对比附件时间和审批时间 。
标准 新增:1.新建采购单,筛选仓库功能;
2.采购单导入订单明细,可直接导入订单数量(规则与plus版一致);
3 .出库单中的备注内容可传递到发货单备注中。

  03-29 新增:项目视图联系人右上角新建项目联系人按钮。
优化:报价单明细备注字段编辑状态下,自动适应大段文字内容 ,出现垂直滚动条,解决定制类产品报价需求。

  03-27 优化:订单选择客户问题,改为与PC端一致:开启客户查询方案 ,可以查询到自己没权限的客户;关闭客户查询方案,只能查询自己有权限的客户 。

  03-26 新增:审批2.0列表 ,审批按钮 。
优化:修复客户视图 ,项目视图 ,出差视图,费用审批状态错误问题 。

  03-19 新增: 1、执行人多选增加用户组 ,如待办任务执行人
优化: 1、费用审批2.0 ,提交审批时,不选择审批人,不能提交提示“必须选择审批人!”
2 、部分视频教程增加声音(后续持续增加中)
3 、产品明细概要字段 ,字数增加至500汉字

  03-15 plus版 升级审批2.0 1、审批2.0是自由审批流程,即:每一步由当前人员选择下一步审批人;审批人审批同意后,如仍需其他人审批,可转交下一个人(自由。,直到审批被否决 ,或者同意并结束审批
2、审批流水表显示审批人历史操作 ,右上角显示醒目审批结果
3、审批消息在工作台和app有推送

  03-13 PC端新增:1.合同订单视图中,开票信息,显示期次;
2.采购单列表自定义字段,“审批”字段;
3 .付款票据上传附件功能;
4 .项目高级查询 ,“可能性”查询;
5.ACC中 ,从crm中读取页面,点击记账后可以直接编辑账目信息;
PC端优化:1.综合报表--装配分析表--导出excel文件显示表格线(有数据时显示);
2.角色设置--产品管理-设置,保存后页面没跳转;
快目标APP优化:1 .拍名片同一个客户可添加多个联系人;
2 .业务特征编辑问题 。

  03-05 Plus版优化:1.销售数据图表 2.客户共享和转移
3.获客线索中新建、拍名片、通讯录导入功能

  02-26 Plus版优化:1.拍名片闪退 2.听日报闪退

  02-23 Plus版优化:1.获客线索表新建和导入功能;
2.外部线索导入功能(目前支持销帮获客系统)
3.线索可直接转移或共享权限给后续跟进销售人员

  01-09 Plus版优化:1.订单编辑页面,可以直接选择项目(与订单对应客户相同的主客户的项目)
2.全功能中 ,增加“客服控制台”

2017 10-24 Plus版优化:1、网客和集客获取的线索进入同一个列表中;
新增:1、生命周期的线索三日新增可以点击查看明细;
2、网客线索同集客线索一样 ,可以直接加客户、建待办

  10-24 Plus版优化:1、网客和集客获取的线索进入同一个列表中;
新增:1、生命周期的线索三日新增可以点击查看明细;
2、网客线索同集客线索一样 ,可以直接加客户、建待办

  09-18 Plus版升级:1.集信的通讯采集引擎全面更新,提升稳定性和传输效率
2 .集信通话录音支持小米、华为、三星的原生通话录音(双工)

  09-11 Plus版升级:工作台常用入口新增自定义功能 ,支持新增、删除、排序。

  08-04 Plus版新增:1.根据天眼查,自动更新客户名(提示需刷新视图看客户名)
2.如果有全名重复,提示撞单重复

  08-03 Plus版新增:1、客户视图新建页面,交付计划和交付记录;2 、产品列表,生产厂家批量编辑按钮

  07-24 Plus版新增:综合报表中毛利统计表,退货统计;
Plus版优化:编辑客户信息,选择市,显示不全的问题(增加滚动条)。

  07-20 新增:采购单复制功能,针对批量重复采购的情况,有效节约采购单明细选产品操作时间。

  07-17 Plus版新增:客户视图 “自动工商信息”(根据公司名称匹配结果,自动补全企业工商信息)

  07-07 Plus版新增:教程视频新增“成本微调”和“批量调成本”的操作视频

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  06-16 Plus版新增:
1、首页左侧菜单 ,“全功能”入口 ,含:CRM菜单+ACC+LBS+CTI+集客+薪资等 ;
2、客户列表下 “失效客户”列表;
3、个人客户生命周期“失效”字段。

  05-27 优化:掌中宝名片识别引擎升级到云端。1 .识别5-10秒;2 .可识别Logo(独有)。

  05-24 Plus版升级新增:供应商视图用户画像,支持文本/多选/数字型、单选型、日期型字段自定义设置。

  05-23 Plus版新增:新建客户,保存后 ,增加进入视图入口。

  05-18 Plus版新增:联系人用户画像
优化:1、密云和延庆在北京区不显示问题;2、部分屏幕分辩率低,工作台提醒?榭头坏沧∥侍 。

  05-16 Plus版优化:
1.集信界面中,手机短信显示的折行优化;
2.订单列表自定义和高级查询优化;
3.项目漏斗的排序优化;
4.项目视图内新建订单对客户字段为空的约束;
5.客户视图右上角的扩展入口样式优化;
6.库存总控台,各功能入口优化。

  05-04 新增:订单打印模板,对应销售机会通配符

  04-25 喜大普奔的微信小程序发布:客之客!
想不想把一次购买变成重复购买?
想不想用储值消费黏着客户?
想不想今天赚明天的钱?

  04-19 新增:1.周报增加上传附件功能;2.开票记录导出,支持关联合同订单数据。3.销售机会中预计签约日期和预计签约金额,加入到机会跟踪日志中  。

  04-06 Plus版:1.数据字典中选项内容支持排序啦;2.装配方案查询优化。普通版新增:1.业务员毛利统计表

  03-24 新增:1Plus版项目视图:联系人决策关系树 。2 .客户列表增加快速入口-我的客户。

  03-22 优化:1. 线框由灰色改为黑色 ,更利于针式打印多联单时的复写穿透
2.明细边框的单元格边距调 。稍谝徽糯蛴≈酱蛴「嗝飨

  03-21 新增:客户视图供应商视图中,新增纪念日新建和查看功能

  03-16 优化:新建和编辑,防止无意关闭丢失未保存内容

  03-15 优化:1 .项目下新建出差时 ,选客户bug修复 2 .产品列表下 ,增加成本价管理权限入口

  03-10 升级:1.日周月报,增加汇总功能 2 .用户画像文本类型字段增加

  03-03 升级:1 .日周月报,增加汇总功能 2.用户画像文本类型字段增加

  03-03 升级:新建数据时,未点击保存,直接离开界面,提示用户

  03-01 升级:1.增加批量编辑操作功能
2.交付记录,发货明细下的增加批量调整成本

  02-22 工作台待办 ?,加载方式更新 ,提速5-10倍:150条待办秒出!真正秒出!
至此,工作台待办优化工作完整告一段落。

海量跟单的小伙伴有福了!
跟单待办,多多益善!

  02-16 优化:优化新订单的手机推送:
智能判断订单金额,在订单明细没有录入之前或订单金额没有录入完成前的保存 ,不触发推送 。只有在订单金额录入后 ,或订单明细录入后 ,触发推送。避免出现推送订单时 ,金额=0的问题 。

  02-14 升级:继项目内增加关联采购之后,项目财务数据新增:项目内收支差(算法:项目内回款-付款-费用)。适用于:针对项目做采购,并记录采购付款以外的杂项支出,统计计算项目内的收支差值,即:项目内盈利。
如果采购并非针对某个项目,而是统一采购 ,分散到各项目销售1,则不适应用项目收支差计算盈利,仍使用项目内订单毛利计算

  02-13 升级:1 、优化待办任务
1)增加按照最后沟通倒序的排列,方便找到最近沟通推进的任务
2)全部未完成 ,均在首屏显示,分为未来和超期两部分
2、明细显示优化,单独一行,显示空间的增加,让明细在界面上展示更舒服
3、其他订单出库发货单等界面操作按钮优化,更明显
4、计划回款/应收列表下 ,增加自定义字段功能

  02-10 升级:优化序列号录入操作方式和UI ,在录入时 ,将会更方便  ,高效

  02-07 升级:1.项目下可关联采购(采购单 ,付款计划,付款记录,付款发票)
a.有采购角色人员 ,才可在项目视图内 ,新建这些数据,或查看这些数据详情无权限人员,不能查看或新建
b.除在项目外,直接新建采购单 ,也可关联项目需要有项目主题查看权限(在项目列表下授权,默认关闭)

  02-06 升级:1.数据导出时 ,关联客户信息,增加用户画像自定义字段,如:合同订单,交付计划等导出下的关联客户信息 2.客户视图中,周边客户增加50公里 、100公里查看范围。
优化:回收站、统计图表查询默认为快捷查询

  02-04 优化审批显示位置:放在视图顶部,位置更明显 ,操作更方便

  01-24 产品列表的成本价icon显示优化 三个按钮都显示出来,启用的算法显示为蓝色

  01-23 plus版,产品加权平均算法 ,当库存为0时 ,产品表中的成本取出库前的加权平均成本

  01-19 Plus升级:客户视图时间线,新增项目,和项目协作单位

  01-17 销售机会新增:自定义字段功能 。支持:文本、数字,多。パ 。掌 ,五种类型

  10-25 XToolsCRM Plus版重磅发布!
好看:全新设计的UI和用户体验
好懂:合并和优化了大量需要预先理解的CRM概念 ,上手无障碍推进
好用:全新技术平台+全新数据库引擎+业务协作引擎+IM引擎;
PC和手机无缝联通,业务自动触发消息 ,智能迅猛!
XTools Plus版,新三好+六项全能

  09-09 优化:页面顶端客户查询中,英文名称大小写的优化处理

  08-29 优化:公海管理员授权与部门授权的冲突处理

  08-18 优化:待审时 ,某些条件下审批同意后操作冲突优化

  08-17 优化:客户视图联系人树形结构,偶发下级联系人不显示

  08-15 优化:订单列表点击客户,提示数据不存在或者已经被删除到回收站

  08-05 优化:库存列表的高级查询中增加仓库一栏

  08-04 优化:新建行动历史,选择日期归属差异的问题

  08-02 优化:采购明细备注对特殊符号的处理,系统的查询框中 ,增加旺号和微信号的查询

  07-28 优化:启用EDM时,提示邮箱已绑定

  07-22 优化:集信邮箱绑定后 ,有些情况自动读取失效

  07-20 其他:库管操作的确认发货,但是不能编辑发货单 ,提示没有权限

  07-12 优化:订单中的“最晚发货日期”与交付计划中的“计划交付日期”不一致 ,审批人在审批表中打不开视图

  07-01 优化:在订单打印模板中,增加客户表的自定义字段通配符

  06-28 优化:序列号问题:出库单不能确认出库,提示序列号不在出库仓库中

  05-02 新增:新掌中宝订单动态新增分类 、主题信息

  06-27 优化:手机客户端中写了出差的费用流水 ,但是PC端没显示

  06-17 优化:综合报表 4.客户回款明细表中增加客户所有者字段和排序

  06-16 优化:批量新建合同时界面的优化

  06-14 优化:从新客户视图中钻取销售机会列表,钻取到销售机会视图

  06-08 优化:交付记录/发货记录中,加入产品模糊查询

  05-27 优化:订单中有两个产品,单价一样 ,分批退货时的显示优化,合同订单列表中,发货金额需要显示总计

  05-25 优化:客户查询优化,合同订单列表 ,自定义显示发货金额的生效

  05-23 优化:客户查询的结果,显示该客户更新日期,掌中本地存储,提高访问时速度

  05-18 优化:批量导入产品信息时,产品重量单位可以选择;或者批量编辑产品信息时,增加对产品单位的批量编辑 。

  05-17 优化:订单生成出库单 ,在出库明细中更改出库批次 ,同样的操作方式 ,有的就一张出库单,有的会提示生成余量出库单

  05-16 优化:小米手机,写日报异常,开启智能应收款引擎,选择交付-回款 ,库管点击确认发货之后,不能弹出智能新建回款计划窗口 。

  05-06 优化:华为荣耀7新版掌中宝中,建订单后点保存出现乱码

  05-02 新增:新掌中宝订单动态新增分类 、主题信息

  04-21 新掌中宝上线

  01-14 新增ios版打天下轨迹定位功能

  01-10 新增:离线写日报,日报内容本地缓存

  01-04 有言有行,让沟通效 ,执行力全面提升“团队说”重量升级

2015 12-08 新增:项目列表高级查询中 ,增加“预期金额”字段;项目列表增加“预期金额”合计值的Σ

  10-19 新增:需交付与库存对比表增加“在途产品”,即已采购未入库的数量显示

  09-28 新增:新增供应商视图增加往来对账;综合报表增加"采购明细供应商汇总表"

  08-25 联系人高级查询中,增加备注字段

  08-11 新增:客户列表下的列表字段自定义设置中,增加客户地址字段

  06-09 新增:销售费用数据打印功能

  06-02 打天下新增“出差管理”功能

  03-10 新增:综合报表增加“税前毛利明细表”和“税前毛利汇总表”

  02-06 新增:手机打天下升级“外勤工单”功能

  02-03 新增产品税金自动核算功能  

  01-08 新增复制订单功能 、“需交付产品与库存数量对比表”增加数据钻取功能  

2014 12-18 自定义列表权限设置,补充了个人客户视图中的“微信”信息,同时在客户模板导入时也增加微信信息  

  12-04 联系人增加“微信”。支持高级查询,批量新建、批量编辑、导入  

  11-25 集信采集邮件信息  

  10-31 独立供应商权限 ,装配方案支持方案复制 ,销售机会增加“优先”和“星标”内容  

  10-23 报价单多级审批  

  10-14 全新看下级日报界面 ,单表导出时,增加字段全选和全取消操作  

  10-09 客户视图显示客户的ID号,集信云端录音增加文件数量判断  

  09-16 订单部分出库 ,自动生成余量出库单,采购单增加批量编辑分类操作  

  08-14 采购单增加多级审批,掌中宝确认发货功能 ,集信移动通讯采集,集信云端录音 ,掌中宝摇一摇  

  07-23 订单明细列表的高级查询,可以选择某个部门全部用户  

  07-16 回款表导出时,增加预付充值和预付消费  

  06-12 公告新建权限开关 ,可设置有权限发布公告人员 ,客户助记简称自动生成  

  06-11 先进先出成本算法:先入库的产品先出库 下载

  05-29 XTools集信:将固话、手机与客户的通讯均记录在CRM系统中,生成通讯日志、固话通话录音、排名、统计等数据汇总 下载

  05-28 单据打印模板:支持word(.docx)格式模板上传、直接添加多个word模板,最多3个、word模板的导出支持图片显示 下载

  04-15 付款计划审批、自动生成客户助记简称等 下载

  02-24 做年终奖入口:进入做年终奖页面等 下载

01-24 产品列表增加库存量合计值、客户列表财务数据支持导出、个人客户手机号码重复警示等  

2013 11-20 用户管理快速上手指南与角色设置 下载

  06-13 多公海应用、店面单退货操作、合同订单列表增加已开票金额汇总 下载

04-25 采购退货管理、支持绑定Q号登录CRM系统 下载

  04-11 预付款功能全新发布、各打印模版支持产品图片和编号显示、客户扩展字段支持导入 下载

  01-06 智能应收引擎、智能回款匹配、客户数据列表 下载

2012 12-24 客户导入、国家省份自定义、联系人树形显示 下载

  10-23 合同订单多级审批 下载

  09-05 单号自动生成、客户扩展属性、联系人查询 下载

  06-19 库位管理功能:支持查看和打。焕胫坝没в呕允荆慌孔2僮 下载

  03-15 产品图片式列表、装配方案联想式匹配  

2011 12-22 客户公海:支持分配、领。С止A烊∩舷 、跟踪时限 、自动回归 下载

  12-15 Android手机版发布速记 、速录 、快拍 、授权 、手机CRM ,全功能版V1.5 下载

  11-15 光荣榜、客户的地图定位、老板和销售上手教程、权限变更的刷新算法优化 下载

  09-07 EDM中秋专用模板制作指南 下载

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